Kapitallösungen, die Projekte in Bewegung bringen.
HEOS Finance ist eine unabhängige, spezialisierte Finanz-Boutique. Wir strukturieren Finanzierungslösungen und beschaffen das erforderliche Kapital, begleiten ausgewählte Unternehmenstransaktionen, lösen komplexe Kreditsituationen und entwickeln institutionelle Fonds- und Special-Situations-Strategien.
20JahreKapitalmarkterfahrung je Teammitglied im Schnitt
Drei Geschäftsfelder, ein durchgängiger Marktzugang.
Von rentablen bis zu notleidenden Situationen: HEOS Finance begleitet Mandate über das gesamte Risikospektrum der Kapitalstruktur.
01
Debt Advisory & Capital Structuring
Für Immobilieninvestoren, Private-Equity-Sponsoren und Unternehmen
Wir strukturieren und realisieren Fremd-, Hybrid- und Eigenkapitallösungen für Immobilienprojekte und Corporates – von Senior Debt und Whole Loans über Mezzanine bis zu ausgewählten Eigenkapitalstrukturen, abgestimmt auf Kapitalstruktur, Risikoprofil und Finanzierungsbedarf.
Ankaufs- und Projektfinanzierung
Refinanzierung und Rekapitalisierung
Wachstums- und Akquisitionsfinanzierung
Strukturierung über die gesamte Kapitalstruktur
Wir strukturieren Kapital, statt nur Darlehen zu vermitteln.
02
Restructuring & Resolution
Für Sponsoren und Gläubiger
Wir beraten Kreditnehmer und Kreditgeber gleichermaßen in komplexen oder leistungsgestörten Finanzierungssituationen, von Rekapitalisierung und Workout über New-Money-Strukturen bis zur Umsetzung von Restrukturierungs- und Verwertungsstrategien.
Analyse von Finanzierung, Sicherheiten und Optionen
Workout und Stabilisierung
New-Money- und Rekapitalisierungsstrukturen
Verwertung und Rückführung
Wir schaffen Handlungsfähigkeit in komplexen Kreditsituationen.
03
Fund Strategies & Special Situations
Für institutionelle Investoren
Für institutionelles Kapital entwickeln, strukturieren und begleiten wir Special-Situations-Strategien, auch unter Berücksichtigung spezifischer regulatorischer Anforderungen, mit Schwerpunkt auf besicherten Kreditinvestitionen. Im Fokus stehen Strategien vom Erwerb besicherter Kreditpositionen über Restrukturierung und Credit-to-Control bis zur Repositionierung und Wertrealisierung.
Umsetzung von Verwertungsstrategien bis zur kontrollierenden Eigentümerposition
Konzeption und laufende Steuerung von Fondsstrategien
Strukturierte Kredit- und Verbriefungslösungen
Strukturierung nach den geforderten Anforderungen der Investoren
Wir machen Credit-Opportunities institutionell investierbar.
Für eine professionelle und institutionelle Umsetzung kann HEOS auf eine eigene Verbriefungsplattform sowie auf bestehende deutsche und luxemburgische Fondsstrukturen zurückgreifen.
Die Informationen zu Fondsstrategien richten sich ausschließlich an professionelle Anleger und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.
Sieben Köpfe, eine Handschrift.
Erfahrung aus Investmentbanking, Immobilienwirtschaft, Fondsmanagement und Recht. Kurze Wege, klare Verantwortlichkeiten.
Nadja-Christin HoppeGeschäftsführung20 Jahre BerufserfahrungZuvor: PwC, Deutsche Bank
Martin BielefeldGeschäftsführung25 Jahre BerufserfahrungZuvor: Deutsche Bank, Morgan Stanley, Clifford Chance
Stefan Kleine17 Jahre BerufserfahrungZuvor: BNP Paribas, Credit Suisse
Johannes Kaiser20 Jahre BerufserfahrungZuvor: Macquarie, Deutsche Bank
Raphael Pasiek25 Jahre BerufserfahrungZuvor: Société Générale, Clifford Chance
Steffen Janssen10 Jahre BerufserfahrungZuvor: Prime Capital, Union Investment
Oliver Slottosch20 Jahre BerufserfahrungZuvor: Apollo Corporate Finance, RBS, Credit Suisse
Wir denken entlang der Kapitalstruktur.
Als unabhängiger, gut vernetzter Arrangeur und Berater strukturiert HEOS Finance kapitalmarktorientierte Lösungen für Immobilienprojekte, Bestandsportfolios und Unternehmen.
Das Team greift auf langjährig gewachsene Beziehungen zu nationalen und internationalen Marktteilnehmern zurück: institutionelle Investoren, Banken und alternative Kapitalgeber.
Besondere Kompetenz hat HEOS Finance bei großvolumigen Projekt- und Unternehmensfinanzierungen, Rekapitalisierungen sowie komplexen, grenzüberschreitenden Re- und Umstrukturierungen.
Special Situations
Fondslösungen
Verbriefungslösungen
Private Debt
Was uns auszeichnet
01
Unabhängig
Wir strukturieren Lösungen aus dem relevanten Banken-, Private-Credit- und institutionellen Investorenmarkt, nicht aus einem eigenen Produktregal.
02
Senior geführt
Unsere Mandanten arbeiten unmittelbar mit erfahrenen Entscheidungsträgern, von der Strukturierung bis zum Closing.
03
Transaktionserfahren
Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz sowie Erfahrung aus Immobilienfinanzierung, Investment Banking, Private Credit und Restrukturierung bilden die Grundlage unserer Beratung.
04
Umsetzungsorientiert
Wir begleiten komplexe Situationen nicht nur konzeptionell, sondern bis zur Finanzierung, Restrukturierung oder erfolgreichen Umsetzung.
Ausgewählte Transaktionen
Eine Auswahl abgeschlossener Mandate.
Oktober 2025Debt Advisory
Hotelakquisition NorddeutschlandStrukturierte AnkaufsfinanzierungMehrere Tranchen, unterer zweistelliger MillionenbereichDebt Advisor eines internationalen HotelbetreibersZur Pressemeldung
September 2025Debt Advisory
Zwei Entwicklungsgrundstücke BerlinAnkaufs- und ProjektfinanzierungÜber 30.000 m², Gesamtinvestition im unteren dreistelligen MillionenbereichDebt Advisor eines internationalen Investment ManagersZur Pressemeldung
März 2025Debt Advisory
Boutiquehotel SyltAnkaufsfinanzierungÜber 50 Zimmer und Suiten, mehrere TranchenDebt Advisor eines europäischen HotelunternehmensZur Pressemeldung
Dezember 2024Restructuring
Gemischt genutzte Immobilie Frankfurt am MainRückführung einer großvolumigen ImmobilienfinanzierungRückzahlung zum Nennwert nach Verkauf an einen DAX-40-KonzernBerater des ProjektentwicklersZur Pressemeldung
November 2024Debt Advisory
SYNCPILOTWachstumsfinanzierungFremdkapital aus der Direct-Lending-Strategie von Pictet Asset ManagementExklusiver FinanzierungsberaterZur Pressemeldung
Pressemeldungen
Mandate und Neuigkeiten von HEOS Finance.
Oktober 2025
HEOS Finance arrangiert Finanzierung für Hotelakquisition in Norddeutschland
Mehrere Tranchen, Darlehenssumme im unteren zweistelligen Millionenbereich: für das „erste Haus am Platz“ einer Hansestadt.
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HEOS Finance hat einen internationalen Hotelbetreiber bei der Akquisition einer Hotelimmobilie in Norddeutschland beraten. Das Objekt befindet sich in erstklassiger Innenstadtlage einer traditionsreichen Hansestadt und gilt dort als das „erste Haus am Platz“.
Die strukturierte Finanzierung umfasst mehrere Tranchen und die Darlehenssumme liegt im unteren zweistelligen Millionenbereich. Mit der erfolgreichen Transaktion konnte HEOS Finance erneut seine Expertise in der Strukturierung anspruchsvoller Hotel- und Immobilienfinanzierungen unter Beweis stellen.
Der deutsche Hotelinvestmentmarkt zeigt sich 2025 wieder deutlich belebt: Bis zum Ende des dritten Quartals wurden Transaktionen im Volumen von rund 1,4 Milliarden Euro registriert. Besonders aktiv treten derzeit Hotelbetreiber als Käufergruppe auf – wie auch diese Transaktion belegt. Attraktive Finanzierungslösungen sind dabei entscheidend, um Investitionen dieser Art zu realisieren. HEOS Finance hat hierfür die passende Finanzierungsstruktur entwickelt und erfolgreich umgesetzt.
September 2025
HEOS Finance strukturiert Finanzierung für zwei Entwicklungsprojekte in Berlin
Über 30.000 m² mit Baurecht, geplant ist ein größeres Wohnquartier. Gesamtinvestition im unteren dreistelligen Millionenbereich.
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HEOS Finance hat einen internationalen Investment Manager bei der Akquisition von zwei Entwicklungsgrundstücken in Berlin beraten. Die Flächen verfügen über bestehendes Baurecht und umfassen insgesamt mehr als 30.000 Quadratmeter Grundstücksfläche. Der Erwerb erfolgte jeweils im Rahmen von Share Deals.
Der Investor plant auf den Berliner Grundstücken die Errichtung wohnwirtschaftlicher Nutzflächen und die Errichtung eines größeren Wohnquartiers, um der aktuell hohen Marktnachfrage nach Wohnraum in Berlin gerecht zu werden. Die Gesamtinvestitionskosten für das Bauvorhaben liegen im unteren dreistelligen Millionenbereich.
Trotz der weiterhin eingeschränkten Liquidität für Projektentwicklungen konnten für dieses Vorhaben attraktive Finanzierungskonditionen realisiert werden – auch aufgrund des Fokus auf die Assetklasse Wohnen, für die die Nachfrage weiterhin stabil ist. Der Investor überzeugte zudem durch eine klare Strategie und einen signifikanten Eigenkapitaleinsatz.
Mit der erfolgreichen Transaktion unterstreicht HEOS Finance erneut seine Expertise in der Strukturierung komplexer Projektfinanzierungen und seine Fähigkeit, auch in herausforderndem Marktumfeld maßgeschneiderte Finanzierungslösungen zu realisieren.
März 2025
HEOS Finance berät ein großes europäisches Hotelunternehmen bei der Akquisition eines Hotels auf Sylt
Boutiquehotel in Strandlage mit über 50 Zimmern und Suiten, strukturiert in mehreren Tranchen.
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HEOS Finance hat ein großes europäisches Hotelunternehmen bei der Akquisition eines Boutiquehotels auf Sylt beraten. Das Hotel befindet sich in erstklassiger Strandlage und verfügt über mehr als 50 Zimmer und Suiten. Die strukturierte Finanzierung umfasst mehrere Tranchen.
Der neue Eigentümer der Liegenschaft ist ein erfahrener Owner-Operator und auch der Betreiber des Hotels. HEOS Finance ist stolz darauf, eine attraktive Ankaufsfinanzierung auf Deutschlands beliebtester Insel arrangiert zu haben und das dynamische Wachstum des Unternehmens damit zu unterstützen.
Dezember 2024
HEOS Finance berät renommierten Projektentwickler bei der Rückführung einer großvolumigen Immobilienfinanzierung
Der Verkauf an einen DAX-40-Konzern ermöglichte die Rückzahlung zum Nennwert.
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HEOS Finance berät einen deutschlandweit agierenden Projektentwickler bei der Rückführung einer großvolumigen Immobilienfinanzierung besichert durch ein Projekt in Frankfurt am Main. Der Entwickler hatte die gemischt genutzte Liegenschaft im Jahr 2022 erworben. Durch den Verkauf der Liegenschaft an einen DAX40 Konzern im Dezember 2024 konnte die Immobilienfinanzierung zum Nennwert zurückgezahlt werden.
Die sehr attraktive Lage des Gebäudes im Zentrum von Frankfurt am Main bietet für den Erwerber zusätzlich zur bestehenden Vermietung erhebliches Entwicklungspotenzial mit einer geplanten Mischung aus Wohnen und Gewerbe. HEOS Finance koordinierte den Rückführungsprozess zwischen Verkäufer, Käufer und dem Kredit-Konsortium.
November 2024
HEOS Finance berät SYNCPILOT exklusiv bei ihrer bisher größten Finanzierungsrunde
Fremdkapital aus der europäischen Direct-Lending-Strategie von Pictet Asset Management.
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HEOS Finance hat das schnell wachsende deutsche Technologieunternehmen SYNCPILOT exklusiv bei seiner bislang größten Finanzierungsrunde begleitet und eine maßgeschneiderte Finanzierung strukturiert und arrangiert. Die Transaktion, die in enger Zusammenarbeit mit dem Asset Manager, Pictet Asset Management, realisiert wurde, unterstützt das strategische Wachstum von SYNCPILOT und beschleunigt damit die Digitalisierung des öffentlichen Sektors sowie der Privatwirtschaft in Deutschland.
HEOS Finance koordinierte den gesamten Finanzierungsprozess, von der gezielten Ansprache potenzieller Investoren bis hin zur umfassenden Due-Diligence-Prüfung, und beriet SYNCPILOT in sämtlichen Finanzierungsaspekten. Die Bereitstellung von Fremdkapital durch Pictet Asset Managements europäische Direct-Lending-Strategie ermöglicht es SYNCPILOT, seinen strategischen Wachstumskurs fortzusetzen und seinen Kunden innovative Lösungen für digitale Interaktionsprozesse anzubieten.
„Diese Transaktion ist ein entscheidender Meilenstein für SYNCPILOT und seine Mission, den öffentlichen Sektor durch digitale Lösungen zu transformieren. Wir bei HEOS Finance sind stolz darauf, dieses herausragende Unternehmen auf seinem Weg zum deutschen Digitalisierungs-Champion zu unterstützen. In den nächsten fünf Jahren wird jeder die Vorteile von SYNCPILOTs Dienstleistungen erleben können.“
Die Finanzierungsrunde stellt die fünfte Investition von Pictet Asset Managements europäischer Direct-Lending-Strategie dar, die auf den Lower Mid-Market fokussiert ist. Mit dieser Investition wird SYNCPILOT den steigenden Digitalisierungsbedarf sowohl im öffentlichen Sektor als auch in der Privatwirtschaft umfangreich bedienen und das Wachstum mit seinen innovativen Lösungen für eine vernetzte, medienbruchfreie und effiziente Kundeninteraktion beschleunigen.
Die Finanzierung wurde rechtlich von GHR und Hogan Lovells beraten.
Über SYNCPILOT
SYNCPILOT, mit Hauptsitz in Augsburg, ist ein führender Entwickler von Softwarelösungen, die Menschen auf sichere und interaktive Weise miteinander verbinden.
Seit seiner Gründung 2015 hat sich SYNCPILOT zu einem führenden Anbieter digitaler End-to-End-Interaktionslösungen entwickelt. Seine innovative, medienbruchfreie Plattform und weitere Lösungen des Unternehmens ermöglichen es Ministerien, Kommunen und Unternehmen – wie der Energie- und Versicherungsbranche – Beratungs- und Serviceprozesse digital, nahtlos und sicher zu gestalten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung virtueller Ämter, die eine digitale Interaktion für Bürger und Verwaltung ermöglichen.
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